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业绩真空阶段，市场仍以题材交易为主。随政治局会议和中央经济工作会议的相继召开，政策方向将逐步明朗，这为下一阶段题材的发展提供了潜在方向，市场有望围绕政策性题材和科技类题材展开行情，并推动市场实现高水平的活跃。行业配置方面，自上而下角度，政策博弈性机会可关注：（1）外部环境变化推升稳内需诉求下，地产基建链及消费板块的政策博弈机会；（2）地方化债所腾挪的资源和政策空间有望投向两重、科技创新、自主安全等领域下，TMT 板块、国防军工行业的投资机会；与此同时，若政策力度或效果不及预期，则可关注红利板块的防御属性。自下而上角度，可关注：（1）行业供需关系再平衡或带来价格端修复下，电力设备行业的投资机会；（2）权益市场活跃打开业绩修复空间下，券商行业的投资机会。（渤海证券研究所晨会纪要）

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研究所「热门看点」

往期回顾

01

【宏观】短期波动不减出口成色——2024年11月进出口数据点评

02

【机械】11月挖掘机销量为17590台，表现强于预期——机械设备行业周报

03

【金属】12月中共中央政治局会议释放积极信号——金属行业周报

编发| 刘同舒

审核| 李皓

△免责声明

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（转自：渤海证券财富管理）

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